Zarządzanie zadaniami

Umów się na spotkanie

Zarządzanie zadaniami CRM

Istotą CRM to praca na wielu zadaniach z wieloma klientami, celem utrzymania stałego kontaktu z klientami i utrzymywaniu relacji Klienta z firmą. Terminowe wywiązywanie się z podjętych przed Klientem zadań świadczy o profesjonalizmie firmy, dlatego kluczowe z punktu widzenia CRM jest ergonomiczne podejście do zarządzania zadaniami.

Completis CRM Enterprise wspiera efektywne zarządzanie zadaniami (kontaktami z klientem, spotkaniami, zadaniami innych typów) poprzez:

  • Łączne spojrzenie na wszelkie zadania w systemie (wynikające z wielu spraw, wielu klientów, wielu typów zadań) w 1 miejscu,
  • Możliwość sortowania i filtrowania łącznej kolejki zadań po ich statusie, nadchodzącym terminie realizacji, priorytecie etc.
  • Możliwość delegowania zadań (spraw) innym osobom, możliwość śledzenia ich statusu
  • Możliwość notowania zadań dodatkowych, nie wynikających wprost z ustalonego procesu sprzedaży
  • Możliwość określania istotności terminu podanego dla zadania: czym innym jest termin dla „wykonać kontakt celem sprzedaży opon zimowych przed sezonem zimowym” od terminu dla „spotkanie z Klientem”.
  • Powiadamianie o nowych / zaległych zadaniach w systemie (patrz: Moduł powiadomień)
  • Wizualizacja zadań na kalendarzu
PRZYKŁADOWE EKRANY

mapa serwisu