Sprawy i kroki w sprawach

Umów się na spotkanie

Sprawy i kroki w sprawach

Podstawą działania w systemie Completis CRM Enterprise jest „Sprawa”, czyli zbiór działań sprzedażowych w wyniku zidentyfikowania konkretnej potrzeby konkretnego klienta.

Sprawy w systemie podzielone są na różne typy (np. sprzedaż samochodu nowego, sprzedaż ubezpieczenia etc.), każda sprawa ma swojego opiekuna od strony firmy dealerskiej i zawsze jest powiązana z Klientem.

W ramach sprawy, operacje wykonywane są w ramach tzw. Kroków (kontakty telefoniczne, spotkania, inne zadania etc.). Dla każdego kroku  w systemie określa się datę realizacji, przez co zadania (i całe sprawy) osadzone są w realiach czasowych, a system może przypominać o nich w odpowiednim momencie.

Realizacja sprawy dzieje się wg ustalonego procesu (Patrz „Kontrola procesów”) – zamknięcie 1 kroku w sprawie powoduje z automatu rozpoczęcie następującego kroku. System nie daje tu dowolności użytkownikowi, dzięki temu system nie „zapycha się” martwymi sprawami, dla których nikt nie zdefiniował kolejnego zadania.

W ramach obsługi konkretnych typów kroków w sprawie, użytkownicy CRM otrzymują podpowiedzi o czynnościach do wykonania na danym etapie (np. „sprawdź czystość auta przed jazdą demo”).

W każdym momencie, uprawniony użytkownik ma wgląd w całą sprawę oraz szczegóły poszczególnych wykonanych w niej kroków (kontaktów). System został tak zorganizowany, że na poziomie „Okna sprawy” widoczne jest podsumowanie łącznego statusu sprawy – dzięki czemu nie ma konieczności „wertowania’ wszelkich kroków w sprawie dla ustalenia aktualnego zaawansowania sprzedaży.

PRZYKŁADOWE EKRANY

mapa serwisu