Finanse i ubezpieczenia

Umów się na spotkanie

Produkty finansowe i ubezpieczenia

Completis DMS umożliwia ewidencjonowanie dokonanych sprzedaży produktów finansowych (kredyty etc.)  oraz ubezpieczeniowych. Umożliwia to późniejsze kompleksowe analizowanie marży na pojazdach / klientach, z uwzględnieniem produktów finansowych , a także analizowanie marży per doradca klienta

Zakres funkcjonalny
  • Odtwarzanie dokonanych transakcji ubezpieczeniowych – przypisanie do pojazdu
  • Odtwarzanie dokonanych transakcji finansowania (kredyt /leasing) – przypisanie do pojazdu
  • Analiza sprzedaży (marży) z wykonanych operacji, per typ operacji, instytucja finansująca, klient, pojazd, doradca klienta…
  • Kompletna analiza marży na pojeździe z uwzględnieniem marży na produktach finansowych

Operacyjna obsługa procesu sprzedaży tych produktów ze względu na specyfikę instytucji finansujących / ubezpieczycieli nie jest wspierana w DMS Completis.

Przykładowe ekrany

mapa serwisu