CRM - Zarządzanie kontaktami z Klientem

Moduł CRM umożliwia wymianę informacji o kontaktach z klientami pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu lub pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Pozwala na planowanie spotkań z klientem oraz przechowywanie informacji odnośnie wykonanych kontaktów z klientem / zdiagnozowanych potrzeb / analizę danych transakcyjnych. CRM posiada wbudowany kreator ankiet, który umożliwia przeprowadzanie badań wśród klientów i późniejszej ich analizy. Dzięki dużej elastyczności definicji ścieżek biznesowych umożliwia budowanie ścieżki postępowania przy obsłudze klienta zgodnie strategią danej firmy (system narzuca potem postępowanie wg tej ścieżki, pilnując wykonania kolejnych zaplanowanych w czasie kontaktów). Wspomaga działy Customer Service przy obsłudze akcji marketingowych oraz mailingowych.

Uwaga: MODUŁ CRM jest wewnętrznym elementem systemu Completis DMS. Posiada zbliżoną funkcjonalność do Completis CRM Enterprise, uproszczoną dla średnich i małych firm.

Zobacz także: Completis CRM Enterprise

Zarządzanie Kontaktami Z Klientem - CRM
  • Przypominanie o bieżących zadaniach - Pulpit
  • Planowanie kontaktów
  • Planowanie zadań dla siebie i delegowanie zadań innym pracownikom
  • Historia działań na kartotece klienta (kontakty, zdiagnozowane potrzeby)
  • Statusowanie klientów
  • Przypisywanie opiekuna
  • Zarządzanie uprawnieniami do kontaktów
  • Definiowanie „Spraw CRM” – ścieżki postępowania w obsłudze klienta
  • Przypominanie o kolejnych koniecznych do wykonania krokach w ramach ustanowionych Spraw CRM (np. kontakty odroczone w sprawie polisy ubezpieczeniowej)
AKCJE MARKETINGOWE
  • Tworzenie akcji marketingowych – analiza bazy klientów, targetowanie, rozdział zadań do wykonania „na targecie” na handlowców
  • Tworzenie akcji mailingowych i SMS’owych (wymaga powiązania z modułem Komunikacja SMS)
CRM - ANKIETY KLIENTA
  • Tworzenie dowolnych ankiet (elektronicznych)
  • Przetwarzanie wyników ankiet
KARTOTEKA KLIENTA
  • Kompleksowy wgląd  w kartotekę klienta – pełna historia zleceń / zakupów / transakcji dokonanych z klientem, stan należności
  • Łatwy dostęp do kartoteki z dowolnego modułu systemu (w kontekście klienta)
Przykładowe Ekrany

mapa serwisu